ロシア・ウラジオストクを舞台に、人間を媒介とする諜報活動「ヒューミント」を巡る南北の攻防を描いた緊迫のサスペンス。
国際的な麻薬・人身売買組織を追う韓国国家情報院のブラック要員・チョ課長（チョ・インソン）は、かつての作戦で犠牲になった部下の足跡を辿り現地へ向かう。そこで彼は、北朝鮮食堂の従業員チェ・ソンファ（シン・セギョン）と接触し、新たな協力者として選ぶ。一方、国境付近の失踪事件を追う北朝鮮保衛省のパク・ゴン（パク・ジョンミン）もウラジオストクへ派遣され、背後に身内の総領事の影を察知する。異なる目的を持つ二人の工作員はやがて邂逅し、巨大な陰謀と過酷な運命に巻き込まれていく。