谷では天敵同士として知られる、小さな森の生きもの（声：マイケル・B・ジョーダン）と、気高い鳥（声：ジュノー・テンプル）。ある日突然、二人は身体が入れ替わってしまう。羽毛と毛皮、互いの“立場”を文字通り身にまといながら、生き延びるため、そして人生最大の大冒険を乗り越えるため、力を合わせることになるバディ・コメディアニメ。